真一
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劇情：
藤原拓海由於不敗的戰績，必然會受到新的挑戰。
《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長，當然不乏激烈的挑戰。最經典的要數赤誠和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛情上觸了礁，在輸給帝王車隊的lanEvo 3後，拓海遇到了人生的挫折，對自己和AE86產生了懷疑，AE86真的有足夠的實力嗎？
AE86的重生來自拓海的爸爸文太，他為AE86改裝了賽車用引擎。同時，拓海遇到了同樣是AE86的強勁對手秋山涉。有意思的是比賽規則是在同一賽道兩車來回追趕，直到其中之一能超越對方為止，既要技術又考耐力。勝利讓拓海繼續接
主演：
劇情：
蒼月潮（畠中祐配音）是一位身體瘦弱的平凡國中生，一次偶然中，潮在地下室裡遇見了一隻被封印長達五百年之久的妖怪，並於無意之中拔出了封印它的“獸茅”，使得妖怪重返人間。潮身上所爆發出來的驚人力量令妖怪震驚
