林兮遲（宋伊人飾）成長在一個破碎的家庭之中，母親的缺席讓她從很久以前起就對愛情失去了信心。許放（張耀飾）是林兮遲青梅竹馬的玩伴，他目睹著自己的好友一天一天的長大成人，經歷著人生中必不可少的心碎和坎坷，

這個世界上存在著異形之物，其姿態千變萬化，即為“妖夢”，以除去妖夢為業的，即為異界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起來是個普通的高二男生，實際上是由人類和妖夢結合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他，於某個黃昏，在校園天台遇見一名想要跳樓的少女慄山未來（種田梨紗 配音），出乎意料的是，少女居然對他發起了攻擊。原來，看起來是個普通新生的眼鏡美少女，竟是一名能夠操縱血的異界士。 擁有特殊能力的慄山未來，引起了異界士名門望族名瀨家的注意。與秋人同為文藝部的名瀨美月（茅原實裡 配音）即是名瀨家的次女，她