1942年至1944年，騰衝淪陷於日寇的鐵蹄之下。62歲的張問德臨危受命，出任騰衝縣長，拉起游擊隊、組織民眾、密切配合遠征軍，從遊擊到反攻，發動全民抗戰，終於迎來了騰衝抗戰的最後勝利。