小龍（釋小龍飾）被師父派下山尋找佛緣，第一次來到大城市的他，不幸與師兄失散還好遇到了流浪兒肥蟲（郝邵文飾），才不至於挨餓受凍。肥蟲見小龍武功高強，便決定追隨他。隨後二人又碰到了英雄救美的古董愛好者一山