1935年秋，紅軍經過長徵後抵達陝北。9月末，張學良（金安歌 飾）出任西北剿匪總司令部副司令，率東北軍奉命剿共，無奈戰事不利，三個月內折損三師。同時陝西綏靖公署主任、後西北軍領袖楊虎城（辛靜 飾）厭倦