影片講述了書生寧採臣上京趕考，午夜時分與道士燕赤霞夜宿蘭若寺。不料一進入其間，卻是別有洞天，燈紅酒綠不似人間，眾多酒客與美人推杯換盞好不快活。殊不知蘭若寺中眾多美人竟都是妖精所化，其中倩郎與小倩兄妹二