楊過（陳曉 飾）是楊康之子，於偶然之中被郭靖（鄭國霖 飾）和黃蓉（楊明娜 飾）夫婦收留，然而楊過雖有極高的武學天賦卻生性頑劣四處招惹是非闖下大禍，郭靖夫婦無奈之下將他送往全真教，希望師傅能夠好好調教。

南宋末年，赤練仙子李莫愁（孟廣美 飾）在江南一帶找昔日戀人陸展元（胡東 飾）尋仇。大俠郭靖（王洛勇 飾）與妻子黃蓉（孔琳 飾）在幫忙救助陸展元一家時，發現了乞丐少年楊過（叮噹 飾）是其結拜兄弟楊康之子