孤兒童天敖得大仙寺主持高僧收養，並授武功。鄰村有富家子馮海山，仗著拳腳功夫常以此欺凌弱者。天敖拔刀相助，馮家與師問罪。老和尚無奈，體罰天敖。天敖不忍破規，連累寺內，隨出寺入江湖，十年過去……