東漢末年，天下大亂。一代梟雄曹孟德（於和偉飾）在逐鹿的群雄中間聲名鵲起。他將落難的獻帝劉協接到許都，以天子威名號令諸侯，更漸漸滋長著一顆霸主的不臣之心。在毫不留情地剷除異己的同時，曹丞相遍覓孝廉賢良，

東漢末年，靈帝寵妃王美人誕下雙生子，因遭何皇后迫害，對外稱只生一子劉協，另一個兒子劉平則被人偷偷帶出，密養宮外。十八年後，各路諸侯互相征伐，傀儡皇帝劉協重病沉痾，為挽救大廈將傾的漢室，他密詔劉平回宮，

三國兩晉時期，司馬家族發跡，司馬懿工於心計，在熬死曹操、曹丕之後，逐漸進入政權中心，誅殺曹爽之後，司馬懿三父子更是為所欲為，為了鞏固政權，司馬家族拉攏魏晉名士，皇甫謐、嵇康等竹林七賢被迫逃避時局而隱居