故事發生在1920年代的上海。唐琅（霍建華飾）辦案向來秉公，因此得罪上峰，他只好離開警局獨自開辦一家探所，踐行一個探員該有的良知與正義。黑幫領袖杜百龍（高雄飾）因被判終身監禁而越獄，他誓言幹掉一切仇人