清乾隆年間。鑾輿衛和珅偶爾在皇上面前展露才華，被提拔重用，而上書房總師傅朱珪因私自放嘉親王出宮體察民情，被乾隆皇帝貶到山東濟寧。乾隆皇帝登封泰山，和珅隨御駕來到泰安……