1898年山東大旱，無數難民湧入上海求生，人流中馬永貞（金城武 飾）、馬大祥（元華 飾）兄弟倆亦來到這片英國人掌控下的東方樂園，二馬無技傍身，只好從碼頭苦力做起。馬永貞機緣巧合結識上海碼頭之王譚四

林蔭調任福春市福安分局局長，到任不久接到一個神秘電話，他按約定獨身前往，遭到突然襲擊，被打暈過去。醒來後，原福安分局局長、現市公安局刑偵副局長任大祥已經來到分局，親自指揮案件偵破，林蔭從他口中知道，昨