五百年前，邪姬（邱月清飾）被高僧藏生大師的心臟所鎮壓，無法作惡，如今期限已過，重出江湖的邪姬決心奪走魔君的女兒綵衣（周慧敏飾）以助長自己的魔力，替自己報仇雪恨。微波派掌門白眉師太早就料到邪姬此舉，在很

書生寧採臣（張國榮飾）收賬不成，無處可歸，遂夜宿鬼寺蘭若寺，遇上俠士燕赤霞（午馬飾），二人成為鄰居。一日偶遇豔女小倩（王祖賢飾），二人兩情相悅，但小倩乃是被樹妖姥姥控制的鬼魂，專門迷惑精壯男子代姥姥吸