面貌清秀的宋志元（姜東元 飾）是來自朝鮮的諜報人員，在代號441的老間諜影子的帶領下，他們闖入首爾一幢公寓，刺殺了本國叛逃人員及其一家。期間，他們遭遇韓國安全部門的追捕，一番激烈槍戰過後宋志元等僥倖逃脫，但他被上級認為有叛變之心而從此棄用。另一方面，行動的失敗導致韓國一方的行動隊長李仁奎（宋康昊 飾）遭到革職處分，他只得開設偵探所，靠收錢追蹤逃跑的越南新娘養家餬口。 不久，金正日和金大中實現歷史性的會見，朝韓雙方局勢緩和。六年後，李仁奎在某個越南人工廠偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子賺大錢，而志元也