建康府紅幫會幫主石連山（王洛勇 飾）英名蓋世，氣吞山河，他的侄子拼命三郎石秀親得叔父真傳，武功高強。然而石幫主深至江湖險惡，因此一再拒絕石秀加入幫會，只委派他販馬的生計。某晚，石秀販馬歸來，擊退行兇的

在上海孤島期，日本特務石原秘密實施“以毒養戰，以毒制華”向中國傾銷鴉片的“毒化政策”。他巧妙利用上海灘幫會老大關秉義與袁家的世仇挑起幫會爭鬥，他便可順利接管幫會為販賣鴉片做掩護。　　袁家倆兄弟頓時

Billy刺殺390幫會新上任老大阿海之後失蹤，Cindy被27幫會的人抓回去甲洞南村一家按摩院賣身還父債。Billy成功暗殺按摩院老闆並救出 Cindy。 Billy代罪立功，並獲得390幫會代班老大火炮(390幫會創始人火山之弟) 的庇護。Billy一心想當390老大，火炮則認為Billy有勇無謀並不合適，只命他為五虎之首，火炮倒是下令找阿忠出來坐正390老大位子。為此Billy心理不平衡。另一邊廂，死去的27幫會老大黑龍之子，人稱太子，從澳洲回來接管老大一職.太子以精明的頭腦和心狠手辣的手段經營27

該劇改編自作者Twentine的同名小說。\n \n 　　在福建小島