故事發生在民國年間。南方都會德城是一座充滿罪惡的城市，這天，警局公孫澤（王凱 飾）探長收到“藍信人”死亡預告信，他急忙帶人趕赴預告地點。趙小曼從天而降摔死在警方眼前，法醫胡雪莉（張儷 飾）疑為自殺，但

化妝師馬良在偶然的機會用祖傳的神筆為阿曼化妝，卻意外看到了她的前世今生，馬良原本乏味的生活也變得魔幻起來，他用這支神筆找回自信與認同的過程引出了一系列啼笑皆非的傳奇故事。