在威廉華萊士還是孩子的時候，他的父親，蘇格蘭的英雄馬索·華萊士在與英軍的鬥爭中犧牲了幼小的他在父親的好友的指導下學習文化和武術。光陰似箭，英王愛德華為鞏固在蘇格蘭的統治，頒佈法令允許英國貴族在蘇格蘭享有結婚少女的初夜權，以便讓貴族效忠皇室。王子妃伊莎貝拉是個決斷的才女，她知道這道法令會讓英國貴族有意於蘇格蘭，但更會激起蘇格蘭人民的反抗。年輕的華萊士學成回到故鄉，向美麗的少女梅倫求婚...

　　20世紀30年代初，古老的華夏大地正面臨著生死存亡的危機時刻。熱河一帶頗有名氣的霍家少爺霍嘯林一向浪蕩不羈，他和保安司令趙金虎的兒子趙舒城是好朋友，並喜歡唱黃梅戲的女孩阿梅。誰知落花有意，流水無情