隋末唐初的一段傳奇愛情故事。主要講紅拂與李靖，李世民、楊素，獨孤城，虯髯客之間在亂世中的愛恨情仇。紅拂原是隋朝大司空楊素的家伎，她不但貌美聰慧，更有一身過人武藝，紅拂本姓張，名初塵。父親原是隋朝一名六品官吏，由於彈劾朝政被罷冕。父母親被殺後，獨孤城將幼小的紅拂帶回地下城，養育她成人，並且教她武藝。某種意義上，獨孤城是紅拂的第一個男人。他救了她的性命，並且為她創造了新的生命，使她成為暗人。楊素為鞏固勢力，在自己的司空府地下，建造了一座地下城……

天下第一鑄劍師蒙冶子因鑄造名劍含光招來朝廷奸臣趙邯的滅門之禍，拼命保全蒙陽並留下未鑄成的承影劍。二十年後蒙陽長大成人，試圖為父報仇，但可以剋制含光劍的承影劍卻始終無法鑄成。皇帝病危，機緣巧合下，蒙陽接