衛華和段玉從小就有做演員的夢想，為了實現這個夢想，他們隻身來到橫店，但是到了橫店之後才發現，其實做一個演員並沒有想象中的那麼簡單！還好他們遇到了同樣追夢的鐘婷和慧欣，帶著他們倆把所需的資料都準備好。在

江湖藝人變臉王（朱旭 飾）孑然一身，以船為家，因恪守傳男不傳女、傳內不傳外之祖規，一手絕活面臨失傳。在活觀音梁素蘭（趙志剛 飾）惜才提點下，變臉王終生傳承衣缽之願。他用五枚大洋買下機靈的狗娃（周任瑩