刑警隊長孟東剛上任就接到一起浮屍案，事發地渚北小鎮上 的漁民石水生主動自首讓孟東心生疑惑。從石水生堪稱完美的供詞中孟 東找到一絲線索，將矛頭指向當地惡霸李老三。一番偵查下孟東將失手 殺人的李老三抓捕歸

偶然的機會，街頭魔術師馬兆邱（李民基飾）結識了面帶憂鬱和惆悵女子姜予麗（孫藝珍飾）。予麗的神情給了他無限啟發，他邀請予麗與之合作，共同編排的鬼魂表演引起巨大的轟動，整個團隊都熱情高漲。但是予麗從不參加