上世紀30年代末，古老的中華大地正經受著最為苦難的時刻。外有日寇鐵蹄進犯，內有不同派別勢力的鬥爭碾壓，戰火連綿，生靈塗炭。為了獲取重要的情報，共產黨方面派出周乙（張嘉譯 飾）和顧秋妍（宋佳 飾）假