慶應三年幕末動亂時代。由於將軍德川慶喜的大政奉還，江戶幕府瀕臨解體，幕府與討幕派的對立日漸激化。近藤勇、土方歲三率領的新撰組，在經歷油小路事件後遭受重創，即使如此仍然決定向慶喜效忠。此時，皇帝向薩摩藩