陳天貴（谷峰飾）原為無惡不作的市井地痞，糾結一幫打手開始開設賭場、走私毒品，成為魚肉百姓之惡霸。民國八年，年輕有為的省派偵緝隊長方達（李修賢飾）視陳為眼中釘，方遂通過監獄長（羅烈飾），召集兩位得力干將