星際聯邦的大敵克林貢帝國因為連年爭戰，經濟及生態環境破壞殆盡，一位克林貢領袖遂在企業號太空船護送下前往地球談和，中途卻遭到陰謀份子暗殺，並且嫁禍企業號……