孤高清冷的空桑世子時影和熱情仗義的赤族郡主朱顏，因一花之恩結下命劫夙緣，卻陰錯陽差結為師徒相伴三年。歸邪升起，空桑將亡，時影誤以為陪伴朱顏長大的鮫人止淵就是海皇，所以親手封印了止淵。最終朱顏將玉骨刺向