劉備家眷被困曹營，關雲長為存忠義甘作俘虜，被迫為曹軍上陣。一場大戰，關雲長單人匹馬斬殺敵方大將，技驚四座，而深受曹操賞識。可是關雲長卻“身在曹營心在漢”。對曹操所有禮遇均做出婉辭！後曹操查知關雲長心儀

三國亂世，戰火紛爭。面對魏軍強勢壓境，初任工兵的趙雲（劉德華 飾）主動請纓，藉助軍師諸葛亮（濮存昕 飾）以攻為守的策略，立下劫寨擾敵的大功。隨後的長坂坡一戰，趙雲單槍匹馬殺入曹營救回幼主，從而一戰成名