天朝年間，東瀛使臣蠱惑天子，意圖釋放封印千年的魔神蚩尤為禍人間。奇門派為護封印慘遭圍剿，浪跡市井的長老東郭先生巧遇天賦異稟的柳子墨，設計收他為徒。隨著東瀛邪徒的追捕逐漸收緊，柳子墨一行人幾經抵抗，

本片改編自《三國演義》之「連環計」，由四屆亞洲影后林黛飾演貂蟬劇情講述漢朝末年，太師董卓(羅維 飾)專權禍國，諸侯群起聲討。忠臣王允(楊志卿 飾)利用貂蟬的美色，離間董卓和其義子呂布(趙雷 飾)，終使父子反目，呂布殺了董卓，並和貂蟬成為眷屬。