故事發生在素有“東方巴黎”之稱的中國上海。一個有著半個世紀歷史、從風霜雪雨中走過來的歌舞團，在創作編排表現三代舞臺藝術家人生之路的大型歌舞劇“春夏秋冬”之際，卻突然接到了文化局發給劇團的舞劇停排和

　　馬自樂23歲，其貌不揚，因父母離異，被迫獨立謀生，為牙膏廠做廣告宣傳。歌舞是他唯一的樂趣，但幾次報考歌舞劇團都因外形欠佳被拒之門外。馬自樂不甘心，穿著朋友的大西裝、後跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次