講述民國背景下日軍作亂，侵擾中國土地，到處民不聊生。作為格格的金碧輝（熊黛林 飾）卻依舊抱有光復滿清的幻想，為此不惜與日本人合作，化名川島芳子，戕害熱血青年，圍剿以鋤奸團為首的一批正義之士。乞丐阿飛（

魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強）後，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛曉月（夢景婷）一手養大，並訓練為殺手。後鴻接獲殺川的命令，後發現