紂王（達奇 飾）荒淫無度，竟在拜祭女媧娘娘廟時輕薄女媧娘娘金身，引起女媧大怒，於是冥冥中安排了妖狐前來顛覆紂王江山。妖狐殺死了被選送入宮的美女妲己（傅藝偉 飾），並上了她的身，從此商朝永無安寧。紂王十

商朝末年，紂王無道，荒廢朝政，民不聊生。商朝四大名將之一李靖（元華飾）之妻殷十娘（苑瓊丹飾）產子，誕下的竟是一枚肉球。李靖認定這是妖孽降世，揮劍劈開肉球后，裡面竟是一個兩歲的小孩哪吒（陳浩民飾）。十娘

　　哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲中子神機妙算，預知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災厄。果然，商朝四大名將之一李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治，群鹿哀號。