畫家董聞帶著女兒為躲避戰亂，流落到了津門。父女以賣畫為生，殊不知買主魏世臣競津門第一流氓。加上大哥魯軍督辦魏世勳佔領天津後成了津門統治者。更不可一世陰險狡詐商人王有餘為了當上商會會長，借魏世臣之手製造