魔界幽冥王企圖掌控天下引起神凡共憤。玫瑰與元青相戀，被王母貶到凡間受難。鐵匠之子玄繼用混元珠之神力幫玫瑰與元青化解封身。元青經受不起磨難而放棄玫瑰。玫瑰與玄繼在患難中見真情，最終與眾仙合力打敗幽冥王。

畫師唐敬雲從屠刀下將一銀狐放生後，銀狐化身美女長亭，兩人一見鍾情。混元魔王將長亭打入囚洞。唐哀求石道長救出長亭。於是，石道長與混元魔王展開了一場殊死的搏鬥……

上古大神混元大師在仙遊問道途中，不慎被魔蛛林的千年彩蛛精吞食入腹，其弟子陸小道為解救師傅，將千年彩蛛精打死。不料彩蛛精在臨死前將全身毒液侵注到混元大師體內，混元大師從而變成了彩蛛的樣貌。為解混元大師之

天地靈氣孕育出一顆能量巨大的混元珠，元始天尊將混元珠提煉成靈珠和魔丸，靈珠投胎為人，助周伐紂時可堪大用；而魔丸則會誕出魔王，為禍人間。元始天尊啟動了天劫咒語，3年後天雷將會降臨，摧毀魔丸。太乙受命將靈