1916年，內蒙古鄂爾多斯草原上，陰風怒號，大雪紛飛，王府送葬的行列行進在積雪的丘陵間。王爺和福晉為了最後消滅革命的“獨貴龍”運動，以王爺“有病”找人替王爺昇天為藉口，陰謀殺害老一代“獨貴龍”運動的領

唐時大月國王子烏力罕（烏日根飾）逃到狄道避難，得到狄道兵馬使李存山父女的幫助以及臥龍寺高僧索南堅教化，並由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格爾並未放過他，還在伺機殺他滅口，被逼無奈的烏力罕逃回大月