在爵士樂大師“胖子沃勒”成長的新澤西帕塞克小鎮上，弗萊徹老人（丹尼•格洛弗 Danny Glover 飾）帶著對大師的回憶，在商業化大潮中堅守者一家錄像帶出租店，黑小夥邁克（茅斯•達夫 Mos Def