Billy刺殺390幫會新上任老大阿海之後失蹤，Cindy被27幫會的人抓回去甲洞南村一家按摩院賣身還父債。Billy成功暗殺按摩院老闆並救出 Cindy。 Billy代罪立功，並獲得390幫會代班老大火炮(390幫會創始人火山之弟) 的庇護。Billy一心想當390老大，火炮則認為Billy有勇無謀並不合適，只命他為五虎之首，火炮倒是下令找阿忠出來坐正390老大位子。為此Billy心理不平衡。另一邊廂，死去的27幫會老大黑龍之子，人稱太子，從澳洲回來接管老大一職.太子以精明的頭腦和心狠手辣的手段經營27