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Michael Dorsey（達斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 飾）是一個沒什麼名氣的演員，混跡在一些小話劇和肥皂劇中，最近和經紀人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 飾）鬧翻了，因為經紀人不願意幫他的下一部話劇找投資，更認為他不可能再找到工作了。為了籌到錢來演他的室友Jeff（比爾·默瑞 Bill Murray 飾）所寫的劇本，Michael於是化妝成一個女人的模樣，並化名Dorothy Michaels。他從他的女性朋友Sandy（特瑞·加爾 Teri
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超級網紅「凱薩琳」因意外不慎跌倒而昏迷，眼看著下禮拜的重要拍攝就要開天窗，如果「凱薩琳」無法到場就要面對五千萬的鉅額賠償。就在絕望之際，他們找到了賣咖喱的小南，有著一張極為相似凱薩琳美麗的臉龐，但除了有張漂亮的臉蛋外，卻是個超級土包子！偽娘三人組將把「小南」徹底改造，成為超級網紅「凱薩琳」，而他們能完成這艱難的任務席捲時尚界而不被抓包嗎？
