二次大戰期間，一艘美國潛艇遭到日本軍艦伏擊，部分美國官兵為中國漁家女蓮妹子和鐵匠陳正救下，藏匿村中。另一方面，漁民老萬（魏宗萬 飾）帶領的遊擊部隊與日軍發生衝突，雖然並未成功，卻偶然救下服役美軍的日裔