大電影製片廠即將步入黃昏時代之際，在某電影廠擔任副導演的青年健司（坂口健太郎 飾）經歷了人生刻骨銘心的邂逅。此前他在某座電影院內發現一卷被廢棄的膠片，膠片中的電影女主角男人頭公主（綾瀨遙 飾）令他神魂