藩王割據的唐朝末年，西北黃河流域的柳、段、李等王均想獨攬天下大權，戰事不斷。柳王爺（計春華）攻下段王府，段王爺（靳德茂）棄府逃命時被黃河大俠馬義（於承惠）救下，隨後馬義所在的村寨被柳王爺率兵血洗。這一