警界老油條阿輝（周潤發飾）生性風流，憑藉自己父親昔日手下沾叔（黃沾飾）的維護，阿輝在警局雖然得不到升遷，但也落得清閒。新進警員曹里昂（李元霸飾）的到來打破了這一切，曹大膽甚至莽撞的辦案方式連累阿輝大出

林益當年差多年，仍是散仔一名，心有不甘，時欲“發圍”此時林的外甥水牛從美國回來渡假，因幫助在酒吧邂逅的席夢思。因而令林、思及自己捲入一宗侵吞軍火交易的罪行之中……

警界老油條阿輝（周潤發 飾）生性風流，憑藉自己父親昔日手下沾叔（黃沾 飾）的維護，阿輝在警局雖然得不到升遷，但也落得清閒。新進警員曹里昂（李元霸 飾）的到來打破了這一切，曹大膽甚至莽撞的辦案方式連累阿

警界老油條李沙展生性風流，憑藉自己父親昔日手下佔叔的維護，沙展在警局雖然得不到升遷，但也落得清閒新進警員米高的到來打破了這一切，米高大膽甚至莽撞的辦案方式連累沙展大出洋相，沙展雖恨米高，但礙於上司命令

警界老油條李沙展生性風流，憑藉自己父親昔日手下佔叔的維護，沙展在警局雖然得不到升遷，但也落得清閒新進警員米高的到來打破了這一切，米高大膽甚至莽撞的辦案方式連累沙展大出洋相，沙展雖恨米高，但礙於上司命令

林益當年差多年，仍是散仔一名，心有不甘，時欲“發圍”。此時林的外甥水牛從美國回來渡假，因幫助在酒吧邂逅的席夢思。因而令林、思及自己捲入一宗侵吞軍火交易的罪行之中……