庚子國變後的神州大地滿目瘡痍，有志青年奮而崛起挽救家國。貴族少年良鄉、革命黨楊凱之、北洋武右衛軍李人駿成為最早一批赴日本士官學校留學深造的進步青年，在郵輪上和革命流亡者俞天白、秋紅相遇，從此五個人宿命

身為青年導演的女主角夏天從自己的新作慶功宴開始後溜之大吉。當她上車從包裡拿出口紅，一張照片隨之而落，撿起口紅和照片，照片裡的熟悉的臉龐笑容依舊。她許久凝視，淺笑，駕車而去，進入回憶。思緒隨著鏡頭延伸到