故事發生在抗日戰爭初期，在冀中白洋淀地區，老百姓們在共產黨員黑老蔡的號召下組織起了抗日自衛隊雁翎隊。他們利用地形優勢，合理發揮自身的特點，與日本帝國主義展開了行之有效的游擊戰。黑老蔡妻子的妹妹楊小梅在

20世紀初，中國南方大戶華家，因得罪販賣鴉片的洋人，慘遭滅門之禍，兇徒是日本邪派武士“五術人”。華家倖存者華英雄（鄭伊健）忍痛與妻潔瑜（楊恭如）暫別，到美國謀生。因不堪受礦廠主人欺侮，華英雄反抗出走。