江湖敗類“索命五虎”作惡多端，殺人如麻。其老大被兩江總督張大人俘獲，不日問斬。其餘四虎鋌而走險，劫走張大人之子張步青以作要挾。張步青之妹張熙燕（鄭佩佩飾）武藝高強，人送綽號“金燕子”。為救兄長，張熙燕

問天（趙文卓飾）和萬心（莫少聰飾）本是情同手足的兄弟，卻因為一場意外而失散了，問天幸運的遇見了父親手下的護衛，被其所救，而萬心則沒有那麼幸運，宿敵楚公公帶走了他，從此萬心成為了楚公公的義子，東廠的奴隸