戰國時代，琵琶湖附近的一個小山村裡住著源十郎（森雅之飾）和妻子宮木（田中絹代飾），還有妹夫藤兵衛（小澤榮飾）、妹妹阿濱（水戶光子）。他們以開小瓷窯、燒製瓷器為生，戰亂中，源十郎想趁著戰亂髮一筆橫財

平和な町・青空町の忍者屋敷に住む青空小學校4年1組の霧隠虎太郎は400年以上続く霧隠流忍者の跡取り息子で、今日も修行を抜け出して遊びに行こうと父親の藤兵衛と親子喧嘩に発展。ところが、爆弾を投げた藤兵衛