再現上世紀三十年代古鎮狼煙，故事發生於1932年末至1933年初，講述張國濤領導的紅四方面軍在陝南西鄉組建第29軍的整個歷程。

西郷隆盛（小吉、吉之助）は、薩摩（鹿児島）の貧しい下級武士の家に育った。両親を早くに亡くし、家計を補うため役人の補佐として働くが、困った人を見ると放っておけず、自分の給金も弁當も全部與えてしまう始末。