一個年輕人在尋找自己的身份。他遇到了一個女人，他們開始了一段認真的關係。但他們之間的婚姻變得越來越複雜。

遵義會議以後，確定了毛澤東（古月 飾）在紅軍中的領導地位。1935年1月，正是南方一年中最溼冷的季節，長途跋涉的紅軍來到赤水河邊。前後有敵人的夾擊，毛澤東與周恩來（蘇林 飾）、劉伯承（傅學成 飾）認真