影片以胡瑪爾和哈迪夏兩家人因一次意外事故造成的矛盾展開故事，演繹了40年來草原輪迴遷徙的生活、人物的情感心路歷程，講述了世代逐水草而居的中國哈薩克族牧民，在改革開放後生活發生的巨大變化。

航空兵高志航（朱亞文 飾）因執行張學良（劉勁 飾）派給的任務，意外邂逅俄羅斯美女葛莉兒（郭伊娜 飾），倆人一見鍾情。九一八事變後，張學良陷入蔣介石“攘外必先安內”的不抵抗命令中不能自撥，而高志航也因空