民國初年，集賢武館主人平伯被日本高手谷嵐所殺，其子鐵娃（川原）入山投大舌頭，並將家傳「霹靂拳」秘籍交予鳳妞（王金鳳）保存。鐵娃于山中與大舌頭之女紅蝴蝶（施思）相處甚得。時谷嵐之子谷剛（南宮勳）自日本學

民國初年，愛國人士代表蔡氏向袁世凱痛陳廿一條不平等條約之利害，竟被扣押監禁為營救蔡，革命黨人多方奔走，卻徒勞無功。後查悉偵緝隊隊長雷天寶有一胞妹玉英在山東，並派革命黨人楊剛前往找尋。雷與其妹自幼被王大媽收養，革命黨人希望玉英混入偵緝隊刺探消息。豈料玉英早已夭折，王之義女陳小英，得知內情後，自告奮勇假冒玉英前往做內應。雷喜獲兄妹重逢，安頓大媽及小英居雷家。無意間，小英得悉偵...

30年代初，陝北高原上發生了這麼一樁故事……堰上的田間小道上，跑來一個農村姑娘張香女，連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃，說地主惡霸姚德元正在逼租，拷打父親。鐵娃一聽，氣憤地扔下鐮刀，一氣跑回村裡，要跟姚德元拼