唐僧（何藩），孫悟空（嶽華），豬八戒，沙僧，師徒四人往西天取經行經火焰山，火勢沖天行不得。鐵扇公主（丁紅）不肯借扇予悟空以撥熄火焰，悟空變成牛魔王企圖騙取扇子。後來師徙四人又遇上白骨精姊妹（鄭佩佩，何莉莉），悟空大戰白骨精，變身戲法，使出渾身解數，四人才得以脫險。

唐僧師徒四人趕奔西天，漸覺熱氣蒸人。問及鄉裡，才知此地喚做火焰山，無春無秋，四季皆熱，山周圍八百里火焰。受阻於火焰山，孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。孫悟空

火焰山一難，芭蕉扇威力驟減，為難滅山火，孫悟空奉觀音之命回到五百年前，取得鐵扇公主的一滴真心淚。 回到過去的孫悟空記憶全無，遇見天生無淚眼的鐵扇公主，並被她當做跟班，取名孫小空，二人開始了從牛魔王和玉面狐狸處奪回芭蕉扇的行動。失去法力的孫小空為奪芭蕉扇屢次受傷，令鐵扇公主感動。 牛魔王回心轉意，向鐵扇公主求婚，孫小空黯然離開，努力摘下鐵扇公主最愛的長生花作為新婚禮物。在孫小空摘下長生花的那一刻，恢復了所有的記憶。 孫悟空讓鐵扇公主安心成婚，與萬歲狐王和玉面狐狸決鬥，奄奄一息。鐵扇公主為孫悟空流下真心淚，孫