本片講述的事香港大軍被賭俠打敗後逃到大陸，失去超能力的大軍遭到了仇家追殺，在逃亡的過程中被謝澤的父親謝天華救下，兩人成為兄弟，劉青兒是高進的私生女，劉青兒同父異母的弟弟劉浩山陷入了謝澤的圈套，謝澤

賀飛沙（關禮傑）有乃賭王賀一（江漢）之子。沙生性不羈，遊手好閒，常被嚴父斥責。沙之兄賀飛揚（林偉）剛從國外學醫歸來，結識了父親對頭成堅（張翼）的女兒成沅沅（梁佩玲），二人共墜愛河。 時一賭術高手龍驚天

信濃有一座楢山，附近山村的人到了七十歲就得進楢山。樹樁家六十九歲的阿玲（坂本澄子 飾）還有三件事放不下：一是四十五歲的長子辰平（緒形拳 飾）去年成了鰥夫；二是二十歲的長孫袈裟吉（倉崎青兒 飾）總是在村裡人面前嘲笑自己牢固的牙齒；三是三十五歲的次子利助（左頓平 飾）還未與女人性交過。一年一度的祭祀日，等來了新兒媳阿玉（竹城明 飾）的阿玲狠下心在石臼上磕掉了兩顆門牙。割稻子的時節，袈裟吉將雨屋家的阿松（高田順子 飾）領進了樹樁家，可是阿松卻將樹樁家的糧食偷運至雨屋家。辰平抓住了阿松，但並未張揚，只是私下教訓了

天音山莊少主雙德離家出走，偶得剋制邪王的天外飛仙經書中一本。而所後邪王徒弟青兒和採兒來奪書，卻雙雙愛上雙德。雙德開始用琴聲幫助二女消滅妖氣。那邊廂，邪王已是血洗了天音山莊，並化身莊主好友高僧找雙德騙取